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005 工商银行平顶山矿区支行 蔡鲁琦



2012-05-17 00:00:00      进入论坛      来源:平顶山新闻网——平顶山晚报


    个人简介:

    中国共产党党员,河南大学金融管理本科学历,金融理财师持证人、高级理财规划师,从事金融工作30年,先后在结算业务、公司资产业务、票据业务、信贷管理业务、个人金融业务、个人理财业务等岗位工作。多次荣获工行河南省分行、工行平顶山分行“先进工作者”、“营销先进个人”、“创新营销先进个人”等荣誉。2009年获得鹰城十大金牌理财师称号。

    理财理念:

    理财是一种能力,更是一种习惯,愿我的专业知识能帮助更多的家庭建立正确的理财观念。

    理财事迹:

    蔡鲁琦拥有8年的个人金融理财从业经验。她秉承以客户为中心、为客户利益负责的理念,依靠长期积淀的职业道德修养,发扬一贯的专业专心专注精神,致力于为客户提供一流的服务。

    “专业,是我赢得客户信赖的有力武器。”蔡鲁琦说。从接触理财岗位开始,她就踏上了一条悉心钻研、持续提升的专业修习之路,再忙再累也要挤出时间学习。几年来,她深入学习了金融理财、投资规划、风险管理、税务保险筹划等专业知识,先后通过了金融理财师(AFP)和高级理财规划师等专业资格认证,这为她更好地服务客户奠定了坚实基础。

    专心,是蔡鲁琦赢得客户认可的有效方法。在为客户提供理财及财富服务时,首先,她会根据客户办理业务的特征来判断客户的潜力,通过收集到的信息资料建立客户管理档案,系统化地加强与客户的关系,通过在客户生日、节日问候来拉近与客户的距离。其次,她还建立了客户产品销售档案,以全面掌握客户购买产品的情况,在有新产品发售时就能够及时找到目标客户,做到精准营销。最后,她注重理财服务的持续性,加强对客户的后续跟踪,从而为客户提供个性化的财富规划和理财建议。

    专注,则是蔡鲁琦赢得客户赞誉的制胜法宝。目前,她直接维护的中高端客户就有890余名,认真负责的工作态度为广大客户带来了实惠,越来越多的客户向她咨询家庭理财规划,把她当成了自己的私人财务顾问。在工作中,蔡鲁琦悉心钻研和挖掘收益高的理财产品,推荐给客户,特别是近几年,很多客户谈基金色变,她及时把自己发现的有保障高收益的债券型基金推荐给高端客户。客户获得了高收益,自然非常高兴,找她购买债券型基金的也越来越多。2011年,蔡鲁琦销售基金4.5亿元,在全省拔得头筹。

    正是以实现客户财务的“自由”、“自主”、“自在”为目标,切切实实履行着理财经理的私人财富管家的角色,帮助客户排忧解难,实实在在地肩负起了客户的期望和托付,蔡鲁琦逐渐赢得了越来越多的客户,也打造出了自己的金字招牌,在个人理财世界里演绎着别样的精彩。(南朋英整理)

    


责任编辑:杨晓春

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