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018 中国银行平顶山分行矿中支行 甄艳



2012-05-25 16:28:22      进入论坛      来源:平顶山新闻网——平顶山晚报


018号 甄艳

工作单位:中国银行平顶山分行矿中支行

个人简介:

甄艳有17年的银行从业经历,先后从事过储蓄、会计、信贷、理财等不同的工作,是金融理财师(AFP)、经济师,并拥有银行、保险、证券、基金销售从业资格。2008年至今,她一直从事个人理财岗位,对基金、保险、贵金属投资等有深入研究,在工作上获得了领导、同事及客户的认可和好评,多次获得中行平顶山分行先进个人、优秀理财师等荣誉称号。

理财理念:

以客户为中心,尊重客户、了解客户、懂得客户、满足客户,为客户终身的财务自由共同努力。

理财事迹:

从事理财业务以来,甄艳始终坚持以客户为中心,根据不同层次的客户,为他们量身定制不同的投资组合。她一直坚信,只有适合客户的产品才是最好的产品。

甄艳始终以客户利益为中心,为客户着想,根据不同客户的需求定制适合他们的理财规划。她在有效控制风险的同时,对客户资产进行合理配置,以实现客户投资收益的最大化。客户小雪是一个初入职场的知识女性,平时的收入基本上都用来消费了。初识时,小雪说:“我在银行是完全没有定期存款的。”甄艳根据像小雪这样的新工作族收入不是太高、每个月没有太多结余的特点,为她量身定制了购车规划和购房规划。首先建议她做基金定投,因为基金定投门槛很低,每月几百元、1000元的都可以买,而且基金可以随时赎回,一旦需要用钱就可以变现,不像银行理财产品只有到期才能兑现,同时建议她买一点价廉但保额高的意外险。小雪通过几年的理财,实现了购车规划,现在正努力实现购房规划。经过几年的沟通交流,小雪也成了甄艳最忠实的客户和朋友。

在贵宾服务中心工作,甄艳经常接触的大都是资金雄厚的大客户,但是很多客户缺乏理财意识,不会使用投资工具合理配置资产,致使自己的资金没有合理规避系统风险。张先生就是其中的一位,第一次见面他告诉甄艳,自己炒股票赔了50%,深套其中,还把养老钱也放进去了。甄艳通过分析,为他制定了养老规划,多配置低风险产品,适当配置风险资产。经过几年的时间,张先生不仅在高通胀的情况下实现了资产保值,而且实现了资产的增值。近几年,虽然资本市场不景气,但张先生的资产收益率也达到了21%,这为他安享晚年生活打下了良好的基础。(南朋英整理)


责任编辑:杨晓春

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