046号李俊峰:贴心理财,实现客户收益最大化--平顶山新闻网
新闻中心
影像鹰城
平顶山日报
平顶山晚报
汝州市 舞钢市 宝丰县 郏 县 鲁山县
叶 县 新华区 卫东区 湛河区 石龙区
| 鹰城网事 | 鹰城地理 | 影像鹰城 | 网上车市 | 民生 | 百姓话题 | 情感家庭 | 摄影频道 | 视频
| 认识鹰城 | 地市网盟 | 教育 | 楼市 | 美食 | 时尚消费 | 健康 | 旅游 | 手 机 报
 
首页>> 专题报道>>2011鹰城金融总评榜>>候选资料
 



046号李俊峰:贴心理财,实现客户收益最大化



2012-10-11 00:00:03      进入论坛      来源:平顶山新闻网——平顶山晚报


046号李俊峰

工作单位:农行湛河支行营业部

贴心理财,实现客户收益最大化

个人简介

金融理财师持证人,西南财经大学金融学院金融学专业毕业,硕士研究生学历,获得中国银行业协会颁发的银行从业资格考试所有证书、保监会颁发的保险从业资格证书、证监会颁发的基金从业资格证书。2010年7月至今,先后在农行湛河支行营业部从事储蓄员、对公柜员、联行柜员、大堂经理、个人理财经理等工作,2011年荣获农业银行平顶山分行优秀金融理财师称号。

理财理念

以客户为中心,立足农行现有产品,兼顾其他产品,使客户的资产得到最大限度的增值保值,实现客户收益最大化。

理财事迹

2011年8月从事理财业务以来,始终秉承换位思考的理念,坚持以客户为中心,为客户提供量体裁衣式的贴心理财规划,以满足不同客户的需求。在工作中,真正做到以客户为中心,通过挖掘现有客户需求潜力及转推荐能力,发展了一大批客户,取得了良好的理财业绩。

在一次普通的客户接待过程中,有一位客户要存60万元一年定期。通过与客户沟通,李俊峰了解到该客户是做煤炭销售生意的,资金周转周期短且不太确定。李俊峰先给客户营销了农行的白金贵宾卡,然后依据客户资金周转周期及风险承受能力,并结合一年内的理财产品特性,分别为他做了期限从一天至几个月的多种理财产品的搭配。在不影响资金周转的情况下,该客户获得了活期存款数倍的利息收入,对此非常满意。过去一年,该客户累计购买短期理财产品数千万元。

李俊峰还是个很细心的理财师。一次,他注意到一位客户经常来查询了解基金行情。经过多次交流,李俊峰得知该客户从2007年至今一直持有几十万元的基金,如今基金缩水近半,他很茫然。了解到这一情况后,李俊峰就建议他紧随市场行情,可以把一部分基金择机赎回,依据行情高抛低买,做“有管理的持有”策略。同时,他不断向客户提供股票和基金市场的行情信息咨询服务。经过一年多几轮行情的体验,该客户的资金基本上全部解套。(谢凤喜王建党)


责任编辑:王晓鹤

 相关新闻

 
 



 
 
 
 
平顶山新闻网版权与免责声明:
1、平顶山新闻网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经平顶山新闻网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将平顶山新闻网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用平顶山新闻网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得平顶山新闻网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:平顶山新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非平顶山新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。
 
 
精彩专题
抗战记忆
坚定信心 攻坚克难 努力保持经济平稳健康发展
治理大气污染 守护鹰城蓝天
巩固创卫成果 共建美好家园
共创双拥模范城
关注三夏生产
切实做好安全生产工作
践行“三严三实” 凝聚转型发展正能量
深入学习贯彻市委八届九次全会精神
重点项目进行时
爱心盒子
转型发展看亮点
 
 
频道精选
[ 社会 ]
退休女职工制作拖鞋送老人
[ 娱乐 ]
宋承宪刘亦菲合体亮相
[ 体育 ]
游泳女神刘湘最新美照
[ 科技 ]
“高分一号”正式投入使用
[ 文化 ]
巧克力“兵马俑”亮相重庆
[ 国际 ]
中国力争印尼高铁 5大优势:报价不 ...
[ 国内 ]
国家旅游局:2.5天假期需保证工作40...
[ 情感家庭 ]
缘分小站
[ 心灵鸡汤 ]
6个方法轻松缓解心理压力
[ 健康百科 ]
月经不调?你可能碰了这些药
[ 饮食文化 ]
立秋为何要“贴秋膘”?
 
 
 
主办:平顶山日报社 ©版权所有 未经书面授权不得转载或镜像  
  平顶山市建设路西段268号 || 电子信箱:
平顶山新闻网联系电话:0375-4973575 
  邮编:467002   传真:0375-4973608 豫ICP备09014970号